IT Business Week регулярно публикует подготовленную JSCapital аналитику об израильской индустрии инноваций и венчурного капитала, но сегодня мы решили поделиться внутренней информацией о работе собственной инвестиционной платформы.

В pipeline JSCapital находятся около 1400 израильских изученных нами стартапов, из них 48 компаний успешно прошли наш внутренний due diligence. 25 стартапов мы представляем инвесторам, с которыми работает JSCapital, другие 23 компании еще не начали привлекать раунд. Остальные стартапы либо находятся на слишком ранних или поздних для нас стадиях, либо не соответствуют фокусу и критериям наших инвесторов, либо не прошли наш due diligence.

Мы располагаем почти 300 источниками доступа к компаниям, среди них — как традиционные (и наименее эффективные) стартап-рейтинги, акселераторы/инкубаторы, выставки/конференции, так и академические, армейские, политические и даже религиозные. Разумеется, существует и входящий поток заявок от стартапов, но еще ни одна подобная заявка не завершилась успешной сделкой — практика показывает, что качественные сделки нужно искать самостоятельно и проактивно.

Среди 25 стартапов, с которыми мы работаем на текущий момент, 6 компаний находятся на посевном раунде финансирования, 7 — на пре-раунде А, 10 — на раунде А, 1 — на раунде B и 1 — на pre-IPO.

Если говорить о рыночных нишах, то среди наших компаний безусловным лидером является FinTech — 4 стартапа из 25. По 3 компании занимаются Cyber Security, Hardware и SAAS-решениями, по 2 — AI, AdTech и Digital Healthcare, остальные стартапы сосредоточены в нишах Consumer Internet, E-Commerce, FoodTech, Homeland Security, IoT и Video — по одной компании в каждой сфере. В ближайший квартал мы ожидаем существенный рост доли сегментов Digital Healthcare, IoT и AI.

14 компаний из 25 находятся “под радаром”, то есть, не “светятся” на стартап-шоу, в медиа и всевозможных тусовках. У двух компаний даже отсутствует сайт, при этом они уже находятся на раунде A.

У всех 25 компаний есть PoC (proof of concept) своего продукта, 14 стартапов уже генерируют выручку, 3 прошли точку безубыточности.

11 компаний из 25 привлекают финансирование в виде конвертируемого займа, остальные ориентируются на классический раунд.

Средний возраст основателя израильской стартап-компании из нашего портфеля — 43 года. Самому молодому фаундеру — 29 лет, самому пожилому — 69. Средний профессиональный опыт основателей работающих с нами компаний составляет 19 лет. Среди корпораций, где ранее работали основатели стартапов — Accenture, Cisco, Disney, EMC, Ernst & Young, General Motors, IBM, Intel, PayPal, Rafael, Samsung и др.

Пятеро основателей служили в элитном технологическом подразделении Армии обороны Израиля MAMRAM (“Центр компьютерных и информационных систем”), еще восемь человек — в подразделении кибер-разведки “8200”. Среди языков, которыми владеют фаундеры — не только иврит и английский, но и русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, а для ценителей экзотики — идиш и арамейский.

В среднем, на каждую команду основателей компании из портфеля JSCapital приходится по одному экзиту в прошлом. Максимальное число экзитов на одну команду — 5, максимальная сумма экзита — $500 млн.

На посевном раунде работающие с нами стартапы в среднем планируют привлечь около $850 000 при оценке компании $5,3 млн. На пре-раунде A объем привлекаемых средств достигает $2,25 млн при оценке компании $12,1 млн. На раунде А стартапы планируют привлечь $3,75 млн при оценке компании $15,3 млн.

Для более детальной информации об израильском стартап-рынке и получения доступа к инвестиционным возможностям, находящимся в распоряжении JSCapital, пожалуйста отправьте сообщение на gold@jscapital.vc.